Client App - Campagnes CRM

Cette vue permet d'associer des campagnes créées dans SuiteCRM à des campagnes PureCloud. La campagne PureCloud peut être créée automatiquement à partir des données d'une campagne SuiteCRM choisie.

1. Accès
2. Utilisation
   1. Page d'accueil
   2. Page d'une campagne marketing
3. Configuration
   1. Créer une nouvelle campagne Marketing dans SuiteCRM
   2. Créer une nouvelle target list Marketing dans SuiteCRM
4. Infos techniques

Pour avoir accès il faut faire partie du groupe Collaborate Campagnes sortantes.
L'accès se fait le menu Performances > Campagnes CRM

La page d'accueil affiche la liste des campagnes créées dans SuiteCRM.

Chaque ligne représente une campagne différente. En cliquant sur l'identifiant on accède à la vue détaillée de la campagne.
On peut aussi faire bouton droit sur le nom de la campagne > Ouvrir comme un nouvel onglet pour voir la campagne dans SuiteCRM (Impossible de cliquer sur le lien directement pour des raisons de sécurité).
On peut faire de même sur le bouton + Créer une campagne marketing pour créer une nouvelle campagne dans suiteCRM.

Cette page affiche le détail d'une campagne SuiteCRM sélectionnée.


Les données dans l'entête grise sont issues de la campagne telle qu'elle est configurée dans SuiteCRM (Titre, description et autres données : type, budget, statut, etc.).
Pour créer une une campagne PureCloud à partir de cette campagne et de la liste de cibles associées dans SuiteCRM il faut choisir un script et une queue dans la partie inférieure et cliquer sur + Créer la campagne PureCloud .
Les actions suivantes sont alors exécutées :

1. Création d'une liste de contacts PureCloud au nom de la campagne (précédée de “CRM” et suivie de la date)
2. Ajout des contacts (associés à la campagne Marketing dans le CRM) à la liste de contact PureCloud
3. Création d'une campagne preview utilisant le script et la queue choisis + la liste de contact qui vient d'être créée
4. Mise à jour de SuiteCRM pour faire référence à la campagne et la liste de contacts PureCloud.

Lorsque la campagne PureCloud est créee, cette vue affiche des liens vers la campagne PureCloud et la Contact List PureCloud.

Pour créer une nouvelle campagne utilisant des contacts SuiteCRM, il suffit de cliquer sur le lien + Créer une nouvelle campagne CRM sur la page d'accueil.

Pour créer une nouvelle campagne marketing, il suffit de cliquer sur Create Campaign dans le menu à gauche.
Les paramètres utiles à choisir :

• Choix du modèle
  • Modèle : Non email based campaign
• Header
  • Name : Le nom qui apparaîtra dans PureCloud
  • Description : Description rapide visible dans PureCloud
  • Statut : Laisser Planning, elle passera automatiquement en Active lorsqu'elle sera créée dans PureCloud.
• Type : Laisser Telesales mais n'importe quelle valeur fonctionne
• Budget
  • Budget, 'Actual Cost, Expected revenue, 'Expected Cost peuvent tous recevoir une valeur, ils seront visibles dans la vue d'une Campagne dans PureCloud.
• Target Lists\\Ici il faut choisir une target list créée dans SuiteCRM. C'est la liste qui fait référence aux accounts SuiteCRM (qui feront partie de la contact list PureCloud)
  • Pour utiliser une liste existante il suffit de cliquer dessus dans la liste Add Existing Target List
  • Pour créer une nouvelle liste il faut cliquer sur CREATE dans la zone Create New Target List en choisissant au préalable Target List Type : Default et un nom dans le champ Target List Name (Cette liste est vide dans un premier temps, elle sera remplie par la suite)

A ce stade la campagne marketing est créée et une target list est associée. Si la target list vient d'être créée, il faut la remplir car elle est toujours vide.

Pour remplir la target list, il faut aller dans le menu Marketing > Targets - Lists

• Cliquer sur la campagne que l'on veut remplir.
  

Dans la section Accounts on retrouve tous les comptes associés à la liste.

• Cliquer sur Create V > Select (Bien cliquer la partie à droite du bouton !!) dans la section Accounts
• Dans la page qui s'ouvre, effectuer la recherche des comptes (un simple clic sur SEARCH permet d'avoir tous les Accounts
• Dans la partie inférieure (la liste), cocher les Accounts à importer et cliquer sur SELECT

A ce stade la campagne marketing est prêtre pour être utilisé dans l'extension PureCloud.